ΔΕΗ: Εκλεισε το deal για την εξαγορά της Enel στη Ρουμανία - Το τίμημα και τα... ψιλά γράμματα της συμφωνίας

🕛 χρόνος ανάγνωσης: 18 λεπτά ┋

Στη Ρουμανία επεκτείνεται η ΔΕΗ καθώς ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συμφωνίας για την εξαγορά του συνόλου των δραστηριοτήτων της ιταλικής Enel, κάνοντας λόγο για ορόσημο στην στρατηγική ανάπτυξής της στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά και στις δραστηριότητες διανομής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας.

Όπως αναφέρει η Ημερησία, πρόκειται για την πρώτη κίνηση επέκτασης της επιχείρησης στο εξωτερικό η οποία έχει και ευρύτερη στρατηγική σημασία και για τη χώρα ιδίως μετά την απόσυρση, κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, των ελληνικών τραπεζών από τις επενδύσεις τους στα Βαλκάνια. «Μετά από μία δεκαετία κατά την οποία οι ελληνικές επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να αποεπενδύσουν από σημαντικά και κερδοφόρα assets τους προκειμένου να επιβιώσουν στην Ελλάδα εν μέσω οικονομικής κρίσης, η ΔΕΗ είναι πρώτη επιχείρηση που ανοίγει ξανά το δρόμο για τη δυναμική είσοδο στη ΝΑ Ευρώπη. Επιπλέον δίνει ένα γεωπολιτικό προβάδισμα στην Ελλάδα καθώς θα διαχειρίζεται μεγάλο μέρος των ενεργειακών πόρων και δικτύων μεταφοράς στην ευρύτερη περιοχή», αναφέρουν σχετικά κύκλοι της ΔΕΗ.

Το τίμημα της εξαγοράς συμφωνήθηκε σε 1,26 δισ. ευρώ, ενώ η συνολική αξία είναι 1,9 δισ. Θα χρηματοδοτηθεί με ίδια κεφάλαια και δανεισμό, (ήδη έχει εξασφαλισθεί δάνειο διάρκειας 5 ετών και ύψους 800 εκατ. ευρώ από ελληνικές και διεθνείς τράπεζες).

Γ. Στάσσης: Δρομολογούμε τη μετατροπή της ΔΕΗ σε κορυφαία εταιρεία καθαρής ενέργειας

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Δ.Ε.Η., Γεώργιος Στάσσης δήλωσε: «Η εξαγορά αυτή είναι απολύτως συνεπής με όσα είχαμε παρουσιάσει τον Νοέμβριο του 2021 στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου μας, το οποίο προέβλεπε τη διεθνή επέκτασή μας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, και συνεπώς οι δραστηριότητες της Enel στη Ρουμανία αποτελούν την ιδανική επιλογή τόσο από γεωγραφική όσο και από επιχειρηματική άποψη. Πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία να αποκτήσουμε μια καθετοποιημένη εταιρεία ενέργειας με ελκυστική αποτίμηση, δρομολογώντας τη μετατροπή της Δ.Ε.Η. σε κορυφαία εταιρεία καθαρής ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η σημαντική εξέλιξη θα συμβάλει στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Δ.Ε.Η. τόσο σε διεθνές όσο και σε εγχώριο επίπεδο, με όφελος για τους πελάτες μας και με απώτερο αποτέλεσμα τη δημιουργία αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μας.»

«Με την εξαγορά της Enel Romania η ΔΕΗ ισχυροποιεί τη θέση της στην ευρύτερη περιοχή και καθίσταται ο μεγαλύτερος παίκτης στη ΝΑ Ευρώπη. Επίσης αποκτά άμεση πρόσβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με αποτέλεσμα το φθηνότερο κόστος παραγωγής. Ουσιαστικά διπλασιάζει την παραγωγή της από ΑΠΕ (εξαιρουμένων των μεγάλων υδροηλεκτρικών σταθμών). Αντιμετωπίζει το ρυθμιστικό κίνδυνο από τους περιορισμούς που της επιβάλλονται στην Ελλάδα, όπου είναι υποχρεωμένη να μειώσει το μερίδιο αγοράς της. Με τον τρόπο αυτό διατηρεί και αυξάνει το μέγεθός της. Τέλος, με την κίνηση αυτή υλοποιεί το επενδυτικό της σχέδιο όπως μάλιστα είχε παρουσιαστεί στους επενδυτές πριν την επιτυχημένη Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου το Νοέμβριο του 2021», αναφέρουν κύκλοι της ΔΕΗ.

Oι δραστηριότητες της Enel Romania που είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ΑΠΕ και η δεύτερη στην παροχή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα περιλαμβάνουν:

Δίκτυο διανομής πάνω από 130.000 χλμ, που διανέμει περίπου 16 TWh στις περιοχές Βουκουρεστίου, Banat όπου βρίσκεται η βιομηχανική ζώνη της χώρας και στην τουριστική περιοχή Dobrogea.

Σημαντικά έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (534MW ΑΠΕ εν λειτουργία: 8 αιολικά πάρκα εγκατεστημένης ισχύος 499MW και 4 φωτοβολταϊκά πάρκα εγκατεστημένης ισχύος 36 MW και 5,4GW έργα σε διάφορα στάδια ανάπτυξης.
Τις εταιρείες προμήθειας Enel Energie Muntenia και Enel Energie, με 3,2 εκατ. πελάτες και πωλήσεις 11 TWh. Επίσης την Enel-X, εταιρεία υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, όπως η ανάπτυξη δικτύου ηλεκτροκίνησης, υπηρεσιών συντήρησης και κ.α.

Σημειώνεται ακόμη ότι το τίμημα της εξαγοράς είναι χαμηλότερο σε σχέση με όμοιες συναλλαγές που έγιναν πρόσφατα για εξαγορές δικτύων, ΑΠΕ και δραστηριοτήτων προμήθειας στην Ελλάδα. Η συμφωνία προβλέπει επίσης πρόβλεψη για πιθανή επιπρόσθετη πληρωμή, σε περίπτωση που η δραστηριότητα της Εμπορίας της Enel Ρουμανίας αποκτήσει στα επόμενα 2 έτη επιπρόσθετη αξία.

Η συναλλαγή θα προσθέσει λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της τάξεως των 300 εκατ. ευρώ στο συνολικό EBITDA του Ομίλου ΔΕΗ, ενώ οι συνέργειες που θα δημιουργηθούν είναι της τάξεως των 200-250 εκατ. ευρώ σε ορίζοντα 4ετίας.

Επισημαίνεται τέλος ότι η ιταλική μητρική Enel βρίσκεται σε διαδικασία αποεπένδυσης από διάφορες χώρες καθώς η διεθνής ενεργειακή κρίση την βρήκε με πολύ υψηλό χρέος. Έχει ήδη πουλήσει δραστηριότητες στη Χιλή, και τη Ρωσία, και είναι σε διαδικασία πώλησης τόσο της δραστηριότητα της Ρουμανίας όσο και της Ελλάδας, της Αργεντινής και του Περού. Αντίθετα η ΔΕΗ έχει καταφέρει να εξυγιάνει τα οικονομικά της και να αναζητά ευκαιρίες επένδυσης, σύμφωνα και με το πλάνο για το οποίο δεσμεύτηκε στη διεθνή επενδυτική κοινότητα κατά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.

Τι αγοράζει η ΔΕΗ στη Ρουμανία

Με την εξαγορά της Enel Romania η ΔΕΗ ισχυροποιεί τη θέση της στην ευρύτερη περιοχή και καθίσταται ο μεγαλύτερος παίκτης στη ΝΑ Ευρώπη. Επίσης αποκτά άμεση πρόσβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με αποτέλεσμα το φθηνότερο κόστος παραγωγής. Ουσιαστικά διπλασιάζει την παραγωγή της από ΑΠΕ (εξαιρουμένων των μεγάλων υδροηλεκτρικών σταθμών). Αντιμετωπίζει το ρυθμιστικό κίνδυνο από τους περιορισμούς που της επιβάλλονται στην Ελλάδα, όπου είναι υποχρεωμένη να μειώσει το μερίδιο αγοράς της.

Με τον τρόπο αυτό διατηρεί και αυξάνει το μέγεθός της. Επιπλέον δίνει ένα γεωπολιτικό προβάδισμα στην Ελλάδα καθώς θα διαχειρίζεται μεγάλο μέρος των ενεργειακών πόρων και δικτύων μεταφοράς στην ευρύτερη περιοχή. Τέλος, με την κίνηση αυτή υλοποιεί το επενδυτικό της σχέδιο όπως μάλιστα είχε παρουσιαστεί στους επενδυτές πριν την επιτυχημένη Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου το Νοέμβριο του 2021.

Με τη συμφωνία εξαγοράς η ΔΕΗ αποκτά το σύνολο των συμμετοχών της ιταλικής Enel στη Ρουμανία και συγκεκριμένα:

ΔΙΚΤΥΟ

Τις τρεις από τις συνολικά οκτώ εταιρείες διανομής της χώρας:

E-Distribute Muntenia Sud, που ηλεκτροδοτεί την περιοχή Muntenia συμπεριλαμβανομένου και του Βουκουρεστίου,
E- Distribute Banat με δίκτυα διανομής στην ομώνυμη περιοχή όπου βρίσκεται η βιομηχανική ζώνη της χώρας,
E- Distribute Dobrogea, διανέμει ρεύμα στην ομώνυμη τουριστική περιοχή).
Συνολικά αποκτά τη διαχείριση ενός δικτύου διανομής πάνω από 130.000 χλμ, που διανέμει περίπου 16 TWh.

ΑΠΕ

Σημαντικά έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

534MW ΑΠΕ εν λειτουργία: 8 αιολικά πάρκα εγκατεστημένης ισχύος 499MW και 4 φωτοβολταϊκά πάρκα εγκατεστημένης ισχύος 36 MW,
5,4GW έργα σε ανάπτυξη: αποκτά και μια δεξαμενή έργων περίπου 5,4 GW σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης, εκ των οποίων 2,3 GW αφορούν σε αιολικά και 3,1 GW σε φωτοβολταϊκά.

Εμπορία/ Προμήθεια

Τις δύο εταιρείες προμήθειας Enel Energie Muntenia και Enel Energie, με 3,2 εκατ. πελάτες και πωλήσεις 11 TWh.
Την Enel-X, εταιρεία υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, όπως η ανάπτυξη δικτύου ηλεκτροκίνησης, υπηρεσίες συντήρησης και επισκευών και ενεργειακές λύσεις, με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.

Η εξαγορά δίνει τη δυνατότητα στη ΔΕΗ να διεισδύσει σε μια μεγάλη και ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά, συνδεδεμένη με την Ελλάδα. Η Enel Romania είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ΑΠΕ και η δεύτερη στην παροχή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα. Ταιριάζει απόλυτα στη στρατηγική της ΔΕΗ και την κατατάσσει σε ηγέτιδα δύναμη στην περιοχή.

Τι είναι ο μηχανισμός earn out (αναφέρεται στην Εμπορία)

Η συμφωνία αγοράς, όπως συνηθίζεται σε τέτοιου είδους συναλλαγές, περιλαμβάνει πρόβλεψη για πιθανή επιπρόσθετη πληρωμή (Earn-out), βάσει συγκεκριμένου μηχανισμού, σε περίπτωση που η δραστηριότητα της Εμπορίας της Enel Ρουμανίας αποκτήσει στα επόμενα 2 έτη, αξία μεγαλύτερη από αυτή που έχει ενσωματωθεί στο αντίτιμο των 66,5€/πελάτη. Πρόκειται στην ουσία για ένα μηχανισμό διαμοιρασμού της όποιας επιπρόσθετης αξίας δημιουργηθεί στην εν λόγω δραστηριότητα μεταξύ της ΔΕΗ και της Enel αποκλειστικά για τα επόμενα δύο χρόνια, πέραν της συμφωνημένης. Το μέγεθος της επιπρόσθετης πληρωμής αυξάνει όσο αυξάνει και η επιπρόσθετη αξία. Με άλλα λόγια, είναι μία συμφωνία win-win και για τις δύο πλευρές, η οποία αποδεικνύει ότι το τίμημα που πέτυχε η ΔΕΗ είναι εξαιρετικά συμφέρον. Σε κάθε περίπτωση, μία τέτοια επιπρόσθετη πληρωμή, αν τελικά προκύψει θα είναι μικρή και δεν θα επηρεάσει τα οικονομικά της συναλλαγής.

Δικαστική εκκρεμότητα της Enel στην Ρουμανία με για την επιβολή φόρου σε υπερκέρδη των ΑΠΕ

Tο θέμα με τη φορολόγηση των υπερκερδών και τη δικαστική διεκδίκηση αφορά στο παρελθόν και έχει αντιμετωπιστεί με το πλαφόν στις τιμές. Κατά συνέπεια, έχει ήδη τιμολογηθεί στη συναλλαγή και δεν αναμένεται να επηρεάσει μελλοντικά.

Τι προοπτικές δημιουργεί η εξαγορά

H είσοδος της ΔΕΗ στη Ρουμανία, σε μία ώριμη αγορά, της δίνει πρόσβαση σε έναν πολύ σημαντικό, στρατηγικό ενεργειακό διάδρομο, που ξεκινά από την Ελλάδα, περνά από τη Βουλγαρία και καταλήγει στη Ρουμανία, κάτι που δεν ίσχυε για την ιταλική Enel. Με την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την άρση των περιορισμών στις διασυνοριακές συναλλαγές, οι εθνικές αγορές είναι συνδεδεμένες και το ρεύμα πωλείται ελεύθερα μεταξύ των χωρών. Η συναλλαγή θα προσθέσει ένα EBITDA της τάξεως των 300 εκατ. ευρώ στο συνολικό EBITDA του Ομίλου ΔΕΗ, ενώ οι συνέργειες που θα δημιουργηθούν είναι της τάξεως των 200-250 εκατ. ευρώ σε ορίζοντα 4ετίας.

Οι συνέργειες των δύο εταιρειών είναι ο προφανής λόγος. Ωστόσο οι ρυθμοί ανάπτυξης της ρουμανικής οικονομίας (2,5% φέτος παρά τον αυξημένο πληθωρισμό και 3% το 2024) και η εντατική εκβιομηχάνιση της χώρας, αποτελούν εχέγγυο για τη μελλοντική πορεία της επένδυσης. Επιπλέον, το γεγονός ότι η εξαγορά λαμβάνει χώρα σε μια περίοδο “ισχνών αγελάδων”, δίνει τη δυνατότητα στη ΔΕΗ να επιτύχει καλύτερη τιμή εξαγοράς.

Γιατί πουλάει η Enel

Η διεθνής ενεργειακή κρίση βρήκε την μητρική Enel υπό το βάρος ενός πολύ υψηλού χρέους να αναγκάζεται να αποεπενδύει από θυγατρικές της σε διάφορες αγορές. Έχει ήδη πουλήσει assets στη Χιλή, καθώς και τη δραστηριότητα στη Ρωσία, και είναι σε διαδικασία πώλησης τόσο της δραστηριότητα της Ρουμανίας όσο και της Ελλάδας, της Αργεντινής και του Περού. Χρειάζεται τα χρήματα για να αντιμετωπίζει τις πιέσεις στην Ιταλική αγορά. Αντίθετα η ΔΕΗ έχει καταφέρει να εξυγιάνει τα οικονομικά της και να αναζητά ευκαιρίες επένδυσης, σύμφωνα και με το πλάνο για το οποίο δεσμεύτηκε στη διεθνή επενδυτική κοινότητα κατά την ΑΜΚ.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΔΕΗ

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού («Δ.Ε.Η.») ανακοινώνει σήμερα ότι έχει συνάψει δεσμευτική συμφωνία με την Enel S.p.A. (“Enel”) για την εξαγορά του συνόλου των συμμετοχών που κατέχονται από την Enel και τις θυγατρικές αυτής στη Ρουμανία έναντι συνολικού αντιτίμου ύψους €1.260 εκατομμυρίων περίπου (η «Εξαγορά») (βάσει της συνολικής αξίας της επιχείρησης που ανέρχεται σε €1.900 εκατομμύρια περίπου). Το συνολικό αντίτιμο υπόκειται σε συνήθεις αναπροσαρμογές και περιλαμβάνει έναν μηχανισμό κερδών στο πλαίσιο μιας πιθανής επιπρόσθετης πληρωμής με βάση μια μελλοντική αύξηση της αξίας των δραστηριοτήτων της εμπορίας.

Η ολοκλήρωση της Εξαγοράς αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2023 και θα υπόκειται σε ορισμένες προϋποθέσεις (conditions precedent) συνήθεις σε τέτοιου είδους συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένης μεταξύ άλλων της έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού.

Η Εξαγορά αποτελεί ορόσημο για τη στρατηγική ανάπτυξης της Δ.Ε.Η., με την απόκτηση ενός σημαντικού χαρτοφυλακίου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (τόσο έργων σε λειτουργία όσο και έργων σε διαδικασία ωρίμανσης), και δραστηριοτήτων διανομής και εμπορίας που κατέχουν ηγετική θέση στην αγορά. Η Εξαγορά αποτελεί επίσης την πρώτη σημαντική επέκταση της Δ.Ε.Η. στο εξωτερικό.

Η Δ.Ε.Η. προτίθεται να χρηματοδοτήσει την Εξαγορά μέσω συνδυασμού δανείων και ιδίων κεφαλαίων στον ισολογισμό της, εκ των οποίων €800 εκατομμύρια θα προέλθουν από ήδη εξασφαλισμένη δανειακή χρηματοδότηση διαθέσιμη με τη μορφή δανείου ύψους €485 εκατ. και διάρκειας 5 ετών από Ελληνικές τράπεζες, καθώς και δανείου-γέφυρας (bridge facility) ύψους €315 εκατ. από διεθνείς τράπεζες.

Η Citigroup Global Markets Europe AG, η Goldman Sachs Bank Europe SE και η HSBC Continental Europe ενεργούν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι και η Milbank LLP ως νομικός σύμβουλος της Δ.Ε.Η. στο πλαίσιο της Εξαγοράς.

Ο κ. Γεώργιος Στάσσης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Δ.Ε.Η., δήλωσε: «Η εξαγορά αυτή είναι απολύτως συνεπής με όσα είχαμε παρουσιάσει τον Νοέμβριο του 2021 στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου μας, το οποίο προέβλεπε τη διεθνή επέκτασή μας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, και συνεπώς οι δραστηριότητες της Enel στη Ρουμανία αποτελούν την ιδανική επιλογή τόσο από γεωγραφική όσο και από επιχειρηματική άποψη. Πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία να αποκτήσουμε μια καθετοποιημένη εταιρεία ενέργειας με ελκυστική αποτίμηση, δρομολογώντας τη μετατροπή της Δ.Ε.Η. σε κορυφαία εταιρεία καθαρής ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η σημαντική εξέλιξη θα συμβάλει στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Δ.Ε.Η. τόσο σε διεθνές όσο και σε εγχώριο επίπεδο, με όφελος για τους πελάτες μας και με απώτερο αποτέλεσμα τη δημιουργία αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μας.»

Η Δ.Ε.Η. θα πραγματοποιήσει τηλεδιάσκεψη την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023 στις 18:00 (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης) / 19:00 (Ώρα Ελλάδος) προκειμένου να συζητήσει με θεσμικούς επενδυτές και αναλυτές τη συμφωνία εξαγοράς των δραστηριοτήτων της Enel στη Ρουμανία. Η σχετική παρουσίαση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Η., στην ενότητα «Επενδυτικές Σχέσεις».

Η Δ.Ε.Η. είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός και προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα εξυπηρετώντας περίπου 5,7 εκατομμύρια τελικούς καταναλωτές. Επιπλέον, η Δ.Ε.Η. κατέχει το 51% των μετοχών του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε., που είναι ο αποκλειστικός κύριος και διαχειριστής του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Για περισσότερα από 70 χρόνια, η Δ.Ε.Η. παραμένει στο προσκήνιο της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας και αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας εξηλεκτρισμού όλης της χώρας. Η Δ.Ε.Η. είναι εισηγμένη εταιρεία και οι μετοχές της αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με χρηματιστηριακή αξία ύψους €3 δισεκατομμυρίων περίπου στις 8 Μαρτίου 2023.

Η επίσημη ανακοίνωση της ENEL

Η ENEL ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΣΤΗ ΔΕΗ

Οι δύο εταιρείες υπέγραψαν συμφωνία για την πώληση των μετοχών που κατέχει ο όμιλος Enel στη Ρουμανία στη ΔΕΗ έναντι συνολικού τιμήματος περίπου 1.260 εκατομμυρίων ευρώ, που ισοδυναμεί με αξία επιχείρησης περίπου 1.900 εκατομμυρίων ευρώ (σε βάση 100%).
Η συναλλαγή συνάδει με το τρέχον Στρατηγικό Σχέδιο του Ομίλου Enel, το οποίο προβλέπει την επανατοποθέτηση σε έξι βασικές χώρες με υψηλότερες δυνατότητες ανάπτυξης
Σήμερα, η Enel S.p.A. ("Enel") υπέγραψε συμφωνία με την Δημόσια Εταιρεία Ηλεκτρισμού Α.Ε. («ΔΕΗ») για την πώληση όλων των μετοχών που κατέχει ο όμιλος Enel στη Ρουμανία. Η συμφωνία προβλέπει ότι η ΔΕΗ θα καταβάλει συνολικό τίμημα περίπου 1.260 εκατομμυρίων ευρώ, που ισοδυναμεί με αξία επιχείρησης περίπου 1.900 εκατομμυρίων ευρώ (σε βάση 100%). Επιπλέον, το συνολικό αντάλλαγμα υπόκειται σε προσαρμογές συνήθεις για αυτού του είδους τις συναλλαγές καθώς και σε ένα μηχανισμό earn-out για μια πιθανή πρόσθετη πληρωμή με βάση τη μελλοντική αξία της λιανικής δραστηριότητας.

«Με την πώληση όλων των δραστηριοτήτων μας στη Ρουμανία, συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε το σχέδιο πώλησης που ανακοινώθηκε κατά την παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου της Enel για την περίοδο 2023-2025», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής του Ομίλου Enel, Francesco Starace. «Είμαστε υπερήφανοι για τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στη Ρουμανία από τότε που μπήκαμε στη χώρα το 2005 και αναγνωρίζουμε τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωση των συναδέλφων μας, οι οποίοι μας επέτρεψαν να γίνουμε ένας από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς φορείς της Ρουμανίας. Είμαστε βέβαιοι ότι ένας κορυφαίος διεθνής παίκτης όπως η ΔΕΗ θα συνεχίσει αυτή την ιστορία επιτυχίας.»

Η συνολική συναλλαγή αναμένεται να δημιουργήσει συνολική θετική επίδραση στον ενοποιημένο καθαρό δανεισμό του Ομίλου ύψους περίπου 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων σχεδόν 0,1 δισεκατομμύρια ευρώ το 2022 και το υπόλοιπο ποσό το 2023, παράλληλα με σωρευτική αρνητική επίδραση για την περίοδο 2022-2023 στα δηλωθέντα καθαρά έσοδα του Ομίλου ύψους περίπου 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων1 περίπου 0,6 δισεκατομμύρια ευρώ για την αποδέσμευση του συναλλαγματικού αποθέματος που θα καταχωρηθεί το 2023. Αντιστρόφως, η συναλλαγή αναμένεται να μην επηρεάσει τα συνήθη οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου.

Η ολοκλήρωση της πώλησης, η οποία αναμένεται μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2023, υπόκειται σε ορισμένες προϋποθέσεις που συνηθίζονται σε αυτό το είδος συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης από τις αρμόδιες αντιμονοπωλιακές αρχές.

Η συναλλαγή συνάδει με το τρέχον Στρατηγικό Σχέδιο του Ομίλου, το οποίο προβλέπει την επανατοποθέτηση της Enel σε χώρες υψηλότερης ανάπτυξης όπου έχει ολοκληρωμένη παρουσία, δηλαδή την Ιταλία, την Ισπανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βραζιλία, τη Χιλή και την Κολομβία.

Ο Όμιλος Enel είναι κορυφαίος παίκτης ενέργειας στη Ρουμανία από το 2005, με δραστηριότητα στη διανομή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με πάνω από 500 MW που διαχειρίζεται η Enel Green Power Romania, καθώς και προηγμένες ενεργειακές υπηρεσίες. Οι ρουμανικές εταιρείες διανομής του Ομίλου δραστηριοποιούνται σε τρεις βασικές περιοχές της χώρας, και συγκεκριμένα στη Muntenia Sud (που συμπεριλαμβάνει το Βουκουρέστι), στην Banat και στην Dobrogea, εξυπηρετώντας συνολικά πάνω από 3 εκατομμύρια πελάτες. Η Enel Energie και η Enel Energie Muntenia είναι κορυφαίοι πάροχοι ενέργειας στη χώρα, παρέχοντας ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Ο Όμιλος στη Ρουμανία δραστηριοποιείται επίσης στις οικιακές υπηρεσίες, την κατανεμημένη παραγωγή και την ενεργειακή απόδοση με την Enel X και στον τομέα της ηλεκτροκίνησης με την Enel X Way.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Διαβάστε ακόμη